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　　麦格剃头布研报称，近日报说念说起，沙特阿好意思（SaudiAramco）提前拆伙了中海油田劳动（02883）两座钻井平台的协议，分裂为COSLBoss和海洋石油936，现在该两座钻井平台均位于沙特阿拉伯的船坞，且无进一步的协议答允，联系抵偿亦尚未细则。该行基于分类加总估值法（SOTP）的估值形势，将中海油服的观念价下调29%至8.6港元。但鉴于29%的隐含总呈报率，该行守护其“跑赢大市”评级。

　　麦格理觉得，中海油田劳动可能低估了中东市集的风险，且部署产能和成本支拨过快、过广，将其2025年至2027年收入展望下调1.5%至2.4%；另分裂下调其2025、2026及2027盈利展望至15%、9%、7%，以响应中东地区钻井平台暂停营运的影响，以及自升式钻井平台暂停和半潜式平台成本高潮的影响。

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包袱裁剪：史丽君